盘中，集体拉升！涨价100%！芯片，传出利好消息

今日，在A股市场上，存储芯片概念股集体拉升，板块指数涨幅一度超过3%。截至发稿，强一股份(382.680, 52.60, 15.94%)20%涨停，亚威股份(10.470, 0.95, 9.98%)、沃格光电(39.670, 3.61, 10.01%)、石英股份(53.040, 4.82, 10.00%)10%涨停，深科达(35.910, 4.60, 14.69%)、佰维存储(195.410, 19.42, 11.03%)涨超12%，东芯股份(135.280, 11.13, 8.96%)、富满微(43.850, 3.75, 9.35%)涨超10%，国芯科技(39.080, 2.98, 8.25%)涨超9%。 当天，在韩国股票市场上，存储芯片龙头三星电子、SK海力士也大幅反弹，盘中涨幅均超过10%。 日前，有韩国媒体称，第一季度，三星电子DRAM价格涨幅已从70%上调至100%。业内估计，SK海力士和美光科技的价格涨幅也会相近。市场分析人士指出，DRAM价格持续大涨，对存储芯片板块构成利好。 据韩国媒体《Etnews》报道，三星电子已确认，第一季度DRAM价格涨幅为100%，这较今年1月协商的70%涨幅扩大约30个百分点。 人工智能（AI）普及导致内存需求爆炸式增长，DRAM价格每月都在变动。据行业报告，三星电子于3月4日与主要客户敲定了第一季度的DRAM供应价格。服务器、PC及移动端通用DRAM均价较上季度上涨约100%，价格较去年四季度翻倍；部分客户及产品的涨幅甚至超过100%。 报道称，业内知情人士透露，“三星电子已完成DRAM供应价格的谈判，部分海外客户已经交了定金，并根据1月至2月间的价格变化，进行了进一步的调整。” 1月份，三星电子的DRAM涨幅为70%，NAND涨幅约为100%。当时，这一涨幅在行业内也引起了巨大反响。尽管内存价格大幅上涨，但想要购买的客户已经排起了长队。据报道，一些海外大型科技公司已来到韩国，并联系了三星电子等存储器制造商，提前确保供应。 考虑到供应能力，三星电子正持续与客户协商价格。分析显示，即使在供应讨论期间需求也激增，1月后价格进一步上涨。往常，像DRAM这样的内存供应合同每年都签订。由于近期供应短缺，存储器制造商开始签订季度合约，但随着价格快速变化，他们现在不得不考虑按月计。 据悉，三星电子并不是唯一一家持续推高内存价格的公司。报道援引业内人士消息称，SK海力士与美光科技同样以相近价格涨幅完成一季度供货合同谈判。三大内存厂商集体提价的格局已基本成型。 全球对人工智能基础设施投资的扩张导致了这一现象。随着数据中心运营商大规模部署AI芯片，支撑算力运行的高带宽内存（HBM）需求急剧攀升。三星电子、SK海力士及美光科技纷纷将产能向HBM倾斜，导致面向服务器、PC及移动终端的通用DRAM供给受到明显挤压。 在存储涨价的背景下，A股部分公司业绩大幅增长。佰维存储3月3日晚间公告，经初步测算，公司预计2026年1—2月实现营业收入40亿元至45亿元，同比增长340%至395%；归母净利润15亿元至18亿元，同比增长921.77%至1086.13%。 佰维存储表示，2026年存储行业迎来高度景气周期，AI算力与国产替代驱动RAM/NAND价格持续上涨，行业供不应求，公司受益显著。同时，为提高公司产品在AI时代的市场竞争力，公司持续加大芯片设计、解决方案、先进封测及测试设备等领域的投入力度。 《ETNews》指出，随着人工智能的持续增长，内存价格上涨预计将持续一段时间。 英伟达——全球最大的人工智能半导体芯片公司，于上个月25日打破了创纪录的业绩，驳斥了人工智能泡沫理论。市场调研公司Gartner预测，今年DRAM与固态硬盘（SSD）价格合计将较上年上涨约130%。 一位业内人士表示：“DRAM和NAND价格将在第二季度继续上涨，涨幅可能会放缓，但价格上涨本身是不可避免的。”对于下游客户而言，内存采购成本的持续攀升，将进一步推高服务器及终端设备的整体成本结构。 不过，韩国执政党立法委员金英培（Kim Young-bae）3月5日表示，韩国芯片行业担心，伊朗危机的长期化可能会使大型科技公司在中东建立人工智能数据中心的计划受挫，从而拖累强劲的芯片需求。 金英培表示，芯片行业还担心伊朗危机可能会扰乱来自中东的一些关键芯片制造材料（如氦气）的供应。氦气是半导体生产过程中热管理的关键，目前尚无可行替代品。金英培是在与三星电子等公司的高管以及商业和贸易团体会面后发表上述评论的。 韩国芯片制造商SK海力士在一份声明中表示，该公司拥有充足的氦气库存，预计采购不会中断。三星电子则未发表评论。 业内人士称，由于中东地缘政治紧张局势已持续数年，芯片制造商已使其材料采购来源多样化，且许多公司已提前采购作为预防措施。