炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 3月10日，AI芯片概念早盘尾盘涨幅回落，午后持续强势，铂科新材(92.000, 13.52, 17.23%)涨超17%，禾盛新材(67.210, 6.11, 10.00%)涨停，瑞晨环保(32.740, 1.80, 5.82%)、恒烁股份(93.430, 3.94, 4.40%)、海光信息(247.530, 9.10, 3.82%)、安孚科技(55.890, 2.84, 5.35%)、沐曦股份(529.000, 18.30, 3.58%)-U、昆仑万维(56.140, 1.12, 2.04%)（维权）、罗普特(15.340, 0.44, 2.95%)（维权）、澜起科技(152.980, 4.80, 3.24%)等跟涨。 消息面上，据财联社，Groq近期决定提高其人工智能芯片的产量，该芯片去年外包给三星电子的晶圆代工部门，今年的产量将从约9000片晶圆增加到约15000片。 同时，当地时间3月4日，博通公布2026财年第一财季业绩，截至2月1日，公司营收193.11亿美元，同比增长29%，高于市场预期的191.8亿美元；美国通用会计准则（GAAP）净利润为73.49亿美元，同比增长34%；非GAAP每股摊薄收益为2.05美元，略高于市场预期的2.03美元。 业绩指引方面，博通预计第二财季营收220亿美元，高于市场预期的205.6亿美元，调整后利润率为68%。 博通总裁兼CEO陈福阳（Hock Tan）表示：“博通在第一财季实现了创纪录的营收，这得益于AI半导体解决方案的持续强劲表现。第一财季AI业务收入达到84亿美元，同比增长106%，高于我们的预期，主要由定制AI加速器和AI网络产品的强劲需求所推动。我们的AI收入增长正在加速，预计第二财季的AI半导体收入将达到107亿美元。” 此外，博通首席执行官Hock Tan表示，预计公司人工智能芯片销售额明年将超过1000亿美元。 世纪证券指出，博通财报亮眼，将为产业链贡献业绩持续性。从后续指引看，CEO Hock Tan在业绩会上表示，预计2027年仅AI芯片收入就将突破1000亿美元，Anthropic、OpenAI、Meta等头部客户正加速部署定制芯片，为博通贡献业绩确定性此外，公司已锁定2026年至2028年所需的关键组件产能（包括先进制程晶圆、HBM和基板），我们认为将对上游硬件产业链业绩持续性带来强提振作用，建议关注内存、网络、光通信、PCB及上游细分等核心产业链环节。 华鑫证券指出，进入2026年，半导体行业正经历一场看似全面复苏、实则极度分化的涨价浪潮。从存储芯片到功率器件，从晶圆代工到封测环节，全产业链涨价幅度从10%延伸至80%不等。然而，本轮涨价本质上是AI算力基础设施爆发对传统产能的强势挤出——当全球AI芯片市场规模从2019年的110亿美元飙升至2025年的726亿美元，高带宽内存（HBM）与先进制程的稀缺性抬高了整个产业链的成本基准，却也同时暴露了传统消费电子与工业芯片需求的复苏乏力。建议关注：天数智芯、芯原股份(240.000, 9.42, 4.09%)、海光信息、中芯国际(107.280, 2.14, 2.04%)、华虹公司(118.460, 3.75, 3.27%)。
