OpenAI放弃甲骨文阿比林星门项目扩建的真实原因

金融与数据中心行业高管们都在热议彭博社上周五的一篇报道：甲骨文(151.56, -1.40, -0.92%)与 OpenAI 将不再为这家 ChatGPT 开发商在得州阿比林扩建数据中心 —— 双方正是在此地落地了首批以 “星门” 命名的设施。 据我后续了解，OpenAI 已于数周前拒绝扩大在该数据中心的使用规模。一名参与谈判的人士透露，甲骨文原本仍计划为其他 AI 客户扩建该园区，但上周末最终决定放弃。 所有人都在猜测：这一消息是否意味着 AI 算力需求正在降温？ 等到阿比林扩建项目建成时，英伟达将开始交付下一代薇拉・鲁宾（Vera Rubin）芯片系统。OpenAI 希望为这批新芯片另选新址，而非放在现有园区 —— 目前园区使用的是这一代布莱克韦尔（Blackwell）芯片。 一名 OpenAI 内部人士称，公司不愿在同一园区混用两代英伟达芯片，更倾向于将鲁宾芯片集中部署在可灵活扩建的新设施中。OpenAI 并未解释为何有此偏好。 根据双方的星门协议，OpenAI 仍在与甲骨文合作开发得州及新墨西哥州的其他数据中心项目，规划总算力规模高达惊人的4.5 吉瓦（GW）。 现有的阿比林园区已完成 25% 建设，预计今年晚些时候全部完工后，将为 OpenAI 提供约1.2 吉瓦供电容量。 在 OpenAI 决定不再超此规模扩建后，甲骨文曾找到另一家有意接手的客户。但原因尚不完全明确，甲骨文最终也放弃了这次扩建。 甲骨文此前已与英伟达紧密合作，重新设计扩建楼宇，以便搭载更先进的新一代芯片集群。因此在甲骨文退出后，英伟达希望项目继续推进。 目前英伟达正洽谈租赁该园区，并已向场地所有者与开发商 Crusoe 支付了1.5 亿美元定金。据交易相关人士透露，英伟达正在与包括 Meta 在内的至少两家意向客户洽谈，目前谈判仍处于初期阶段。 数据中心延期、取消与涨价将成为今年的一大主题，但这些信号的解读并非总是直白。正如我们此前报道，并非每一次延期都代表同一含义。 距离英伟达年度 GTC 开发者大会仅剩一周，我与行业消息人士交流了他们的预期。 其中最重磅的官宣之一，可能是英伟达推出一款专注于AI 推理（运行模型而非训练模型）的全新芯片，将整合推理芯片设计公司Groq的技术。 英伟达去年底挖走了 Groq 核心管理团队，并以200 亿美元的价格获得其技术授权。 我获悉，OpenAI 预计将成为这款新芯片的官宣客户，并可能用于支撑其代码智能体 Codex 产品。《华尔街曰报》此前已报道过这款新芯片，并指出 OpenAI 可能成为大客户。 考虑到路透社近期报道称 OpenAI 对英伟达 GPU 不满，并将 Codex 的性能问题归咎于芯片，这一官宣将格外值得关注。 部分受访人士认为，此举更重要的意义在于：英伟达正式承认了行业争论多年的观点 —— 要处理从代码生成到其他复杂任务的不同 AI 工作负载，可能需要使用多种类型 AI 芯片（异构硬件）。 长期以来，英伟达的口径一直是其 GPU 能胜任一切。 或许英伟达认为，Groq 最有机会与英伟达芯片协同实现 AI 推理。无论如何，这笔交易为其他 AI 推理芯片初创公司注入了新活力 —— 这些公司的领导者早已等待证明：英伟达之外的替代方案是必需的。 下周我将和同事们一同前往圣何塞，欢迎前来打招呼！ 谷歌(306.01, 7.92, 2.66%) TPU 势头崛起 上周多位行业高管的表态，以及谷歌关联企业的投资者材料，都开始显现一个信号： 谷歌正在悄悄为自家 AI 芯片（TPU）打造大规模市场，未来有望挑战英伟达的主导地位。 最新线索来自 ** 博通（Broadcom）** 首席执行官谭永良（Hock Tan）—— 博通为谷歌设计 TPU。 他在上周财报电话会议上表示，预计到 2027 年，Anthropic 的 TPU 使用量将增至三倍，容量超过 3 吉瓦，足以供应三座圣迭戈规模的城市。 我们认为，这一数字仅包含 Anthropic 直接从博通采购的 TPU；若加上从谷歌云租赁的部分，总功耗还会更高。 据芯片相关人士估算，1 吉瓦 AI 数据中心可支持超过 70 万个 TPU。若 Anthropic 按谭永良所说的规模扩张，明年其运营 TPU 数量将超过 200 万个，足以匹敌当前其他企业运营的英伟达顶级芯片集群。 Anthropic 并非谷歌 TPU 的唯一客户。Meta 刚刚与谷歌云签署数十亿美元协议，租赁 TPU 用于训练 AI 模型，未来也可能像 Anthropic 一样直接向博通采购。 正如我们近期报道，谷歌还与至少一家投资机构达成协议，成立合资公司，向其他客户出租 TPU。 谭永良在博通财报会上表示：“2027 年及以后，我们预计下一代 TPU 的需求将更加强劲。” 谷歌计划的另一线索来自一家名