花旗：升东方电气目标价至45港元 重申“买入”评级

花旗发布研报称，重申对东方电气(38, 3.86, 11.31%)（01072）“买入”评级，因其取得关键战略突破，公司已从加拿大客户获得20台50MW燃气轮机发电机组的里程碑式订单，单价为2亿元人民币，毛利率达40-50%。报告指，基于预期燃气轮机发电机组收入，将东方电气2026-2027财年净利润预测上调14-21%。目标价由22港元上调105%至45港元，东方电气A股目标价则上调100%至46元人民币。以2026年港股22倍市盈率及A股26倍市盈率计算，于全球燃气轮机行业中具吸引力。